В пятидесятых годах прошлого века одна семейная пара, у которой не было своих детей, решила взять ребёнка из приюта. Они выбрали тихую девочку, и жизнь, казалось, наладилась. Однако очень скоро приёмные родители начали замечать странности. Девочка иногда знала то, чего не могла знать, чувствовала чужие мысли, видела вещи, недоступные другим. Для обычных людей, далёких от всего сверхъестественного, это стало тяжким испытанием. Они не понимали, как воспитывать такого ребёнка, и каждый день приносил новые тревоги.
И вот, когда казалось, что хуже уже не будет, на пороге их дома появилась незнакомая женщина. Это была родная мать девочки, только что освободившаяся после долгих лет заключения. Женщина по имени Валя и сама обладала необъяснимыми способностями, той же странной силой, что и её дочь. Она пришла за своим ребёнком, желая забрать его. Но приёмные родители, уже привязавшиеся к девочке, отказались её отдавать.
Ситуация казалась безвыходной, пока в дело не вмешался человек из органов госбезопасности по фамилии Гринёв. Он нашёл Валю и предложил ей сделку. Чиновник пообещал помочь вернуть дочь. Но помощь эта была небескорыстной — Вале предстояло выполнить одно задание для разведки. Только после этого она могла надеяться на встречу с ребёнком.