В тихом провинциальном городке начали происходить странные и пугающие события — убийства, похожие на ритуалы. Местные жители шепчутся о древней легенде про русалку, которая, по слухам, мстит людям. Следователи не могут найти зацепок, дело буксует.
Из столицы для помощи отправляют Юрия Бахтина, опытного эксперта по сложным преступлениям. Он скептик, не верит в сказки о водяных духах. Однако, погружаясь в расследование, он замечает детали, которые не вписываются в обычную картину. Постепенно в его уверенности появляются трещины.
Для Бахтина эта командировка — возвращение в прошлое. Много лет назад он жил здесь. В городе остались люди из его прежней жизни: старые товарищи и женщина, с которой он когда-то развелся. Личные истории напоминают о себе, мешая работе.
Чем дальше продвигается дело, тем больше становится возможных виновников. В этот круг подозрений невольно попадают и те, кто когда-то был близок Юрию. Ему приходится балансировать между долгом, личными чувствами и скрытым противодействием со стороны недоброжелателей.
Преодолевая все трудности, Бахтин шаг за шагом приближается к разгадке. Истина оказывается не такой, какую он мог бы предположить вначале.